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          1. 梅花定向增發六機構浮虧逾一成

            2013-4-05

              眾人期待中,溢價實施再融資的梅花集團今日發布定增結果。公司此次實際定增足額發行約4億股,參與增發的包括建信基金、海通證券資管公司、匯添富基金、南京瑞森等在內的六家機構,但公司未作十分詳細的披露。以公司最新收盤價5.37元計算,以6.27元參與定增的認購方已浮虧14.35%。

              梅花集團的定增格外受到關注,不僅因為其溢價推進的決心,亦因為公司大股東孟慶山所采取的信托質押動作。

              據公司2011年4月最早發布的定增預案,確定的發行底價為14.66元/股,但方案發布后公司股價一路下跌。據2012年2月公司修改后方案,增發底價設定為每股6.37元,募資規?s水。但即便如此,梅花集團股價仍長時間出現“倒掛”。

              但時間進程不等人。梅花集團此次增發于去年9月27日即獲得證監會批文,到3月27日即將到期,公司卻一直未付諸實施。不過,鑒于公司3月27日在互動平臺上表示“根據要求,增發有一定的程序,需等新增股份登記完成后,才能披露股份變動公告”,也間接承認了繼續完成增發的決心。

              根據公司今日發布的定增結果,此次共有6家機構“溢價”認購,上述機構均以除息后增發底價6.27元/股認購,總計認購近4億股。其中,建信基金獲配規模最多,達到1.44億股,而上海海通證券資產管理有限公司、匯添富基金均認購4780萬股。剩余三名認購者身份顯得更為“神秘”,對應為南京瑞森投資管理合伙企業(有限合伙),昆明盈鑫叁壹投資中心(有限合伙)和宿遷恩貝股權投資基金(有限合伙),分別認購6517萬股、6380萬股和3189萬股。

              從上述認購者的身份看,南京瑞森曾出現在包括江山股份、麗鵬股份等在內的多家公司增發名單中;而昆明盈鑫則去年參與過興民鋼圈的增發,執行事務合伙人為深圳華鑫盈信資產管理有限公司;宿遷恩貝執行合伙人為新奧投資基金管理(北京)有限公司,該公司由新奧集團股份有限公司控制,而其背后則是威遠生化的實際控制人。

              公司昨日收盤價5.37元,以此計算上述機構已經浮虧14.35%。這種溢價認購的背后動機值得關注。不容忽略的背景是,3月19日,梅花集團公告,大股東孟慶山于3月15日將其持有的2.54億股限售流通股質押給華鑫國際信托、1.2億股限售流通股質押給中融國際信托。而根據之前的普遍猜測,孟慶山通過質押3.7億股發起兩款信托計劃,期限兩年,預期收益率為固定的8.5%加上浮動收益,投向券商或基金的資管計劃,后者用以認購梅花集團此次定增股份。孟慶山為定增投資人通過信托方式定下“保底約定”,其質押的股票正是該信托計劃增信的途徑之一。


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